兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng田井读什么字，畊和耕的区别)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风(f田井读什么字，畊和耕的区别ēng)格(gé)突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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