要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反使我不得开心颜上一句是什么对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带(dài)动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将(ji使我不得开心颜上一句是什么āng)退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变(biàn)动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本(běn)周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁德(dé)时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以(yǐ)上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多(duō)来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大(dà)单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连(lián)续两日(rì)收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多(duō)股(gǔ)出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动(dòng)力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加快粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮(liáng)食产能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情形提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸(suān)铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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