因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收入增加(jiā)得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑(huá)，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元(yuán)兑人民(mín)币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿(yì)元(yuán)；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的(de)一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该(gāi)减持计划公告(gào)日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个(gè)月(yuè)内，采(cǎi)取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦(bāng)等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Fla索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的sh产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市(shì)场份(fèn)额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市(shì)场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和(hé)索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台湾地(dì)区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步(bù)索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)的(de)销售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据(jù)显(xiǎn)示，2022年(nián)全(quán)球(qiú)存(cún)储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗(qí)下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十(shí)大流(liú)通股东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成长减持近(jìn)272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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