因市场需求(qiú)减少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺(n陈睿怎么了，b站陈睿事件uò)安成长(zhǎng)混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示(shì)，公司一季(jì)度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发(fā)布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市(shì)场(chǎng)需求(qiú)疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入增加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收(shōu)入下滑，并带(dài)动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费(fèi)用和研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增(zēng)加(jiā)；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披露该减持计划(huà)公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制(zhì)器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排名全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等(děng)消费类产品，公(gōng)司(sī)在技术(shù)、产(chǎn)品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一(yī)步(bù)拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的陈睿怎么了，b站陈睿事件DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新(xīn)主要通(tōng)过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额(é)预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季末(mò)，多家(jiā)基金公司(sī)旗下被动(dòng)和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是(shì)持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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