私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备受(shòu)投资者(zhě)关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年报和2023年(nián)一季报披(pī)露(lù)收(shōu)官，葛(gé)卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现(xiàn)在(zài)投资者面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒(héng)信息前十大(dà)流通股东名(míng)单中退出，减持了(le)兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波(bō)，对科大(dà)讯飞、移远通信的(de)持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现在(zài)9家上市公司前十(shí)大(dà)流(liú)通股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单(dān)中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进股(gǔ)安恒信息的(de)影(yǐng)响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开(kāi)始频频出现(xiàn)在A股上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与方(fāng)式包(bāo)括定(dìng)增、二级市场买入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导体等(děng)行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元(yuán)。由于一季度(dù)葛(gé)卫东对这(zhè)两(liǎng)只(zhǐ)股票的(de)持(chí)仓(cāng)保持不变(biàn)，市值(zhí)的(de)大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单(dān)中，到(dào)2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随后一路拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘(pán)中(zhōng)一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

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　　作(zuò)为第二大重仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度(dù)葛卫(wèi)东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至(zhì)今年(nián)一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯飞股票(piào)，尽管持股数量(liàng)较(jiào)2022年(nián)年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共(gòng)增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的(de)净利润分别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公(gōng)司业绩下滑的原因(yīn)有三方(fāng)面(miàn)：第一(yī)，由于去年12月份和今年1月份(fèn)特殊(shū)的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和合同签署等(děng)工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多大项目在(zài)一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工作(zuò)进(jìn)程出现了延迟(chí)，影响了收(shōu)入的实现进度。第(dì)二，公(gōng)司(sī)2019年(nián)被列(liè)入(rù)美国(guó)实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压(yā)，从(cóng)供应(yīng)链到相(xiāng)关的合同签署需要(yào)调整的过程，经(jīng)过去年四(sì)季度和今年(nián)一季度的(de)努力，主要(yào)调(diào)整已基本完(wán)成。第三，面对认知智能(néng)技术(shù)阶跃带来的重大机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智能全国重(zhòng)点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关(guān)”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程度上影响了(le)当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度(dù)业绩下滑(huá)，但对于未来，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国产(chǎn)替(tì)代和业务开拓(tuò)上的进(jìn)展，预计从二季度开(kāi)始将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并(bìng)有(yǒu)信心(xīn)实现全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第(dì)一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其(qí)长(zhǎng)期持有的(de)股票之一，早在(zài)2018年二季(jì)度便开(kāi)始布(bù)局。截(jié)至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆易(yì)创新股票(piào)，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个季度(dù)减持兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年(nián)低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价(jià)逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度(dù)和今(jīn)年一(yī)季度(dù)，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新(xīn)股价(jià)大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业(yè)收(shōu)入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市(shì)场需求下降，本季度(dù)营(yíng)业(yè)收(shōu)入同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解(jiě)释(shì)称，主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在(zài)每只(zhǐ)股票(piào)上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以(yǐ)新能源概念股(gǔ)容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技(jì)股价却一路(lù)走(zǒu)低，去年四季度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度分别(bié)减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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