近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内酒店(diàn)、景(jǐng)区门(mén)票(piào)、机票订单量均反超2019年(nián)水平(píng)。同时(shí)民航(háng)局披露(lù)，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期(qī)订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影(yǐng)片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在(zài)消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店(diàn)龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际(jì)营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局(jú)数据，一(yī)季(jì)度民航运输(shū)共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢(huī)复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以(yǐ)登机前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来(lái)华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放宽(kuān)后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一步(bù)提(tí)升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民(mín)航(háng)局预计，五一假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的(de)民航(háng)旅客(kè)量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数(shù)据未公布(bù)，不(bù)过民航局当时预计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高(gāo)的五一(yī)假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐观(已婚女性英文称呼，女性英文称呼guān)，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一(yī)步(bù)放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一季报的(de)上市(shì)公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气度显著恢复，用整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社会服务行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利(lì)润增速则是(shì)14已婚女性英文称呼，女性英文称呼2.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是(shì)疫(yì)情放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放，且春(chūn)节(jié)后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数据来看，伴(bàn)随着景气复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时(shí)供给(gěi)端，疫(yì)情(qíng)期(qī)间我国机(jī)队引进收(shōu)紧，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内(nèi)重要(yào)节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范(fàn)围(wéi)关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面恢(huī)复运(yùn)营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复(fù)性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣(xuān)布进(jìn)入今(jīn)年(nián)“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已(yǐ)上(shàng)映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影视行业来说(shuō)，AIGC的变(biàn)革也会带(dài)来(lái)内容(róng)生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替代(dài)真(zhēn)人(rén)演员。后期(qī)制作，AI可辅助生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等(děng)宣(xuān)传素(sù)材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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