要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大(dà)在新(xīn)一(yī)代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担(dān)任(rèn)本公(gōng)司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今公司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为(wèi)9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计(jì)产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续(xù)10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务(wù)价格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业绩(jì)提(tí)振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3两个字的励志词语精选，两个字的励志词语有内涵,有深度％收于(yú)70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价关(guān)系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业(yè)农村部网站5月11日发布(bù)由农(nóng)业农村(cūn)部、国家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审(shěn)核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资框架(jià)协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第(dì)四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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