要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业(yè)数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调(diào)整(zhěng)哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因，其(qí)一(yī)是本周价格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不(bù)要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调(diào)至(zhì)5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最低同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自(zì)己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线(xi哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季àn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前(qián)价(jià)格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华(huá)物资(zī)签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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