因市(shì)场需求(qiú)减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金(jīn)，已累计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公(gōng)司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收入(rù)增(zēng)加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方(fāng)面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理(lǐ)费用(yòng)和研(yán)发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后的(de)6个(gè)月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公(gōng)司股(gǔ)份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有(yǒu)三块，分别(bié)是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排(pái)名全球第(dì)三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领(lǐng)域市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和(hé)美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开始起步(bù)发(fā)展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一(yī)季(jì)度(dù)银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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