中共中央政治局(jú)上月末召开会议，提出加快推进充电(diàn)桩(zhuāng)等设施(shī)建(jiàn)设。国常会(huì)近日(rì)强调，要(yào)聚焦制约新能源汽车下乡的突(tū)出瓶颈，适度超前建设充电基础(chǔ)设施。

　　中(zhōng)国充电联盟(méng)11日发布(bù)数据(jù)显示，4月公(gōng)共充电桩数量(liàng)比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联(lián)盟内成员单位(wèi)总计上报(bào)公共充电(diàn)桩(zhuāng)202.5万台，其中直流充电桩85.5万台、交流(liú)充电桩116.9万(wàn)台。从(cóng)2022年5月到2023年4月(yuè)，月均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市(shì)场上，国内充(chōng)电(diàn)桩核心(xīn)部(bù)件制造商、20KW汽车充电模块试生产(chǎn)的(de)英可瑞(ruì)最近三个交易日(rì)股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国(guó)内充电模块领先者通合科(kē)技4月(yuè)25日迄(qì)今(jīn)股价(jià)累计最(zuì)大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价(jià)走势周线图

　　中信建投许琳等人(rén)4月24日(rì)研报(bào)表示，预(yù)计(jì)2023年将是充(chōng)电桩销量高增之年，日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家rong>预计2022、25年全(quán)球公(gōng)用充电(diàn)桩增(zēng)量(liàng)达88、300.8万个(gè)，复合增速51%。高压快(kuài)充+大电流水冷技术带动(dòng)充电模块、充电枪/线(xiàn)等核心(xīn)零部件价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁健聪等(děng)人5月10日研报指出，受益于充电桩建设加速及(jí)大功率趋势，充电(diàn)模块有望迎来(lái)量(liàng)利齐升。从需日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家求量角度看(kàn)，预计直流桩(zhuāng)在充电桩建设(shè)中的(de)占比以及(jí)单桩(zhuāng)充电功率将(jiāng)进一步(bù)提(tí)升，进而提升充电(diàn)模块(kuài)的需(xū)求量。从盈利角度看，目前充电模(mó)块单W价(jià)格已趋于稳定，产品从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品(pǐn)价值量和毛利率的(de)提(tí)升。

　　据(jù)了解，充电模块是(shì)直流充(chōng)电桩(zhuāng)最核心的部件，直接影(yǐng)响充电效(xiào)率和充电安全，被业(yè)内誉为直流充电设(shè)备的“心脏(zàng)”。从成本角(jiǎo)度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研(yán)报中(zhōng)指出，在直流充电(diàn)桩(zhuāng)所(suǒ)需元(yuán)器件构成中，充电模(mó)块成本占比最(zuì)高，约(yuē)达50%。

　　袁健聪(cōng)等人(rén)表示，预计到2025年中国充电(diàn)模块市场(chǎng)增量(liàng)达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业(yè)充电模(mó)块均价在0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年中国充电模块(kuài)市(shì)场(chǎng)空间(jiān)约217亿元。

　　在充(chōng)电桩产业链的上游，以(yǐ)充电模块为核心的零(líng)部件生(shēng)产制造，代(dài)表企业有(yǒu)通(tōng)合(hé)科技(jì)、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备(bèi)产业(yè)链来(lái)看，上游是(shì)生(shēng)产设备零部件，充电模块(kuài)应用于直流(liú)充电设备；中游是充电桩及(jí)其(qí)他充电设备生(shēng)产商，包括直流充电设备生产(chǎn)商(shāng)和交流充(chōng)电设备生产商；下(xià)游是运营服务商及终端客户，包(bāo)括换(huàn)电站(zhàn)、充电站、新能源汽车(chē)厂(chǎng)商及配套运(yùn)营服(fú)务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾朵红在4月27日研报中表示，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高(gāo)且具备通信(xìn)要(yào)求，目前主要以具备一(yī)定(dìng)技术积累的充电模块供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华为、中(zhōng)兴等电力电源或(huò)通讯电源企业）生产，但(dàn)随着充电(diàn)模(mó)块价格逐渐下降(jiàng)，叠(dié)加大功(gōng)率、智能化、网络平(píng)台(tái)化的(de)发展趋势，充电桩厂商逐步(bù)进(jìn)入充电模块生产环节，逐步实(shí)现充电模块(kuài)的自产自研（如(rú)特锐(ruì)德(dé)旗下子公司(sī)特来电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模块(kuài)市(shì)占率前(qián)五的企业包(bāo)括(kuò)英(yīng)飞源、特(tè)来电、永(yǒng)联、英可(kě)瑞、中兴(xīng)，CR5超(chāo)70%。

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