预(yù)期收益率计算(suàn)公式？是期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的(de)。关于预期(qī)收(shōu)益率计算公式以及股票预期收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式(shì)，债(zhài)券预期收益率计算公式(shì)，投资(zī)预期(qī)收(shōu)益率计算公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理(lǐ)以下的知识(shí)答案：

预期收(shōu)益率是什(shén)么

　　预期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为期望收益(yì)率的。

　　是(shì)指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资产未(wèi)来可(kě)实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数(shù)公司采用的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他(tā)们(men)的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式

　　是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公(gōng)式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是(shì)资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是(shì)投资者会利用(yòng)套利的(de)机(jī)会获利(lì)，既如(rú)果两个投资组合(hé)面临同(tóng)样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的预期收益(yì)率，投资者会选(xuǎn)择拥(yōng)有较高预期收益(yì)率的投资组合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资(zī)本资产定价(jià)模型为基础(chǔ)，结合套利定(dìng)价模型来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一(yī)个(gè)概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明(míng)—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的(de)方差

　　市(shì)场投资(zī)组合与(yǔ)其(qí)自身(shēn)的协方(fāng)差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益(yì)率小于0，这(zhè)说(shuō)明，这项资产(chǎn)的投资回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲(jiǎng)，要避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分(fēn)散化。

　　首先(xiān)确定一个可接受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个(gè)投(tóu)资者将(jiāng)其资产从无风险(xiǎn)投资转移到一个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收益率减去无风险投资的(de)收益(yì)率的(de)差额(é)。

　　这个数(shù)字一般情况下要大于1才有意(yì)义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于(yú)无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府长期(qī)债券(quàn)的(de)年(nián)利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的股票(piào)市场作为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股(gǔ)票(piào)市场尚难得出一个合(hé)适(shì)的结(jié)论，结合国民生产总值的增长(zhǎng)率来(lái)估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝(cháng)不是(shì)一(yī)个(gè)好的选择。

预期收(shōu)益率和无风险收益率有什(shén)么(me)双修是指什么意思，双修是怎么进行的区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收(shōu)益(yì)率，是指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司(sī)采用的是 资本资产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低(dī)公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期(qī)收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年(nián)所获的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年(nián)预期收益率的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期(qī)收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金(jīn)额×预(yù)期年(nián)化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买了一个投资(zī)期限为(wèi)30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预期预(yù)期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年(nián)，那(nà)么预期预(yù)期(qī)收益的计算(suàn)方(fāng)式会更简单：预期(qī)年化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日(rì)年化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资过程中，七日(rì)年化预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的(de)平均预(yù)期收益水平换算(suàn)成年化(huà)率后(hòu)得出的(de)预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财(cái)产品(pǐn)的(de)盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预(yù)期预期收(shōu)益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的(de)的内容，希(xī)望(wàng)对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以及股(gǔ)票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，证(zhèng)券(quàn)组合预期收(shōu)益率计算公式，债(zhài)券预期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投(tóu)资预期收(shōu)益率计(jì)算公(gōng)式等问(wèn)题(tí)，小编将(jiāng)为你整理以下的(de)知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的(de)收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府短期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的(de)。

期望收益率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利用(yòng)套利的机会(huì)获利(lì)，既如果两(liǎng)个投资组(zǔ)合(hé)面临同样的风险但提供不同的预期收(shōu)益(yì)率，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期收益率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产定价模(mó)型为(wèi)基(jī)础，结合(hé)套(tào)利定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合(hé)的(de)方差(chà)

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于平(píng)均资产(chǎn)的(de)投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之(zhī)小于(yú)1，无风险(xiǎn)投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说(shuō)明(míng)的是，在投(tóu)资组合中，可能会有个(gè)别资产的(de)收益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回(huí)报率(lǜ)会小于无风险利(lì)率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量(liàng)了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬(chóu)是你投资组合的(de)预(yù)期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票市场作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情况，从(cóng)股(gǔ)票(piào)市场尚难得出一个合(hé)适(shì)的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测双修是指什么意思，双修是怎么进行的的某资产未来(lái)可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投(tóu)资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来的(de) 逾期(qī)年化预期收益率是指投资期限为一年所(suǒ)获(huò)的预期预期收益率，也(yě)是将当前预(yù)期收益(yì)率换算(suàn)成(chéng)年预期收益(yì)率的(de)一(yī)种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为(wèi)：年化(huà)预期收(shōu)益率=（投资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益(yì)=投(tóu)资(zī)金额×预(yù)期年化预期收益率×投(tóu)资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一个投资期限(xiàn)为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该(gāi)产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预(yù)期(qī)预期收益的计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化(huà)预期收益=本金×预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投(tóu)资(zī)过(guò)程中，七日年化(huà)预期收益(yì)率也是经常遇到(dào)的一个概念，七日年化(huà)预期收益率是指(zhǐ)将7日的(de)平均(jūn)预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动的(de)，不(bù)代表未来的年化(huà)预期收益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益(yì)率越高的(de)产品，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资(zī)期限越长的产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

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