要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供有力保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在银(yín)行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转负，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二(èr)季度同样形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材(cái)料(liào)降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的(de)不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利(lì)用(yòng)率(lǜ)和出(chū)货(huò)量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低(dī)。上周美(měi)联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银(yín)行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句)：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股票的审(shěn)核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大(dà)股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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