兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现(xiàn)的(de)”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一(yī)个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王的一致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：昆明苹果手机维修|苹果电脑维修|iPhone维修|iPad维修|iPod维修|MacBook维修|iMac维修|三星手机维修|HTC手机维修|昆明安瓦手机电脑云南维修中心 特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王