要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资(zī) 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调(diào)，要指(zhǐ)导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负，同时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表(biǎo)外(wài)资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席(xí)执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债务(wù)融(róng)资(zī)工具承(chéng)销业务涉(shè)嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意(yì)外(wài)两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息(xī)影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味(wèi)着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ中国人去巴基斯坦安全吗)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家(jiā)发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（中国人去巴基斯坦安全吗603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司(sī)签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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