中(zhōng)共中央政(zhèng)治(zhì)局上月末(mò)召开会议，提出(chū)加快推进充电桩等设施建(jiàn)设。国常(cháng)会近日强调(diào)，要聚焦制(zhì)约(yuē)新能(néng)源汽车下(xià)乡的突(tū)出瓶颈(jǐng)，适(shì)度超前建设充电基础设施。

　　中国充电(diàn)联盟11日发布数据显示(shì)，4月(yuè)公共充(chōng)电桩数量比3月(yuè)增安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里加(jiā)6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年(nián)4月，联(lián)盟内成员单位总(zǒng)计上(shàng)报公共充电桩(zhuāng)202.5万台，其中直(zhí)流充(chōng)电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月(yuè)均新增公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场上(shàng)，国内充电桩核心部件制造(zào)商(shāng)、20KW汽车充(chōng)电模块试生产的英可瑞最近三个交易(yì)日股价(jià)累计最大涨幅39.52%；国内充电(diàn)模块(kuài)领先者通合科技4月25日迄今股(gǔ)价累计最大涨幅73.15%，今年以来(lái)累计最大涨(zhǎng)幅(fú)135.17%。

　　通(tōng)合科技股价(jià)走势周线图

　　中信建(jiàn)投(tóu)许琳等人4月24日(rì)研(yán)报表示，预计2023年将(jiāng)是充电(diàn)桩销量高(gāo)增之年，预(yù)计2022、25年全球公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压快充+大(dà)电流水冷技术带动充(chōng)电模块、充电枪/线(xiàn)等核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日(rì)研报指出(chū)，受益(yì)于充电桩(zhuāng)建设(shè)加速(sù)及(jí)大功率趋势，充电模块(kuài)有(yǒu)望(wàng)迎来量利齐(qí)升(shēng)。从需(xū)求量角度看，预计直流桩在(zài)充电桩建设中的占比以及单桩充(chōng)电功率将进一步提升，进而(ér)提升(shēng)充(chōng)电模块的(de)需求量。从盈利角度(dù)看，目前充电模块单W价格(gé)已趋于稳定，产(chǎn)品从此前主流的15/20kW向30/40kW发(fā)展，带来单品价值量和毛利率的提升。

　　据(jù)了解，充电(diàn)模(mó)块(kuài)是直流充电(diàn)桩最(zuì)核(hé)心的(de)部件，直接影响充电效率和充(chōng)电安全，被业内誉为直流充电设备的“心脏”。从成(chéng)本角(jiǎo)度看(kàn)，中信证券袁健聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出(chū)，在直流(liú)充电(diàn)桩所需元(yuán)器件(jiàn)构(gòu)成(chéng)中，充电(diàn)模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪等人表示(shì)，预(yù)计到2025年中国(guó)充电模(mó)块市(shì)场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市场(chǎng)空间约(yuē)217亿(yì)元。

　　在充电桩产业(yè)链的上游，以充电模块为核(hé)心的零(líng)部件生产制造，代表(biǎo)企(qǐ)业有通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从充电(diàn)模块及设(shè)备产(chǎn)业链来看(kàn)，上游是(shì)生产设备零部(bù)件，充电(diàn)模块应用于直(zhí)流充(chōng)电设备；中游是充电(diàn)桩(zhuāng)及其他充(chōng)电设备(bèi)生产商(shāng)，包括(kuò)直(zhí)流充电设备(bèi)生(shēng)产商和交(jiāo)流(liú)充电设备生(shēng)产商(shāng)；下游是(shì)运营(yíng)服务商及终端客户，包括换电站、充电站、新能源汽车厂(chǎng)商(shāng)及配套运营服务商。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证(zhèng)券曾朵红在4月27日研报中表(biǎo)示，由于充电模块的生(shēng)产技术要求较高且具备通信要求，目前(qián)主(zhǔ)要以具备(bèi)一定技术(shù)积累(lèi)的充电(diàn)模块供(gōng)应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等电(diàn)力电源或通(tōng)讯电(diàn)源企业）生(shēng)产，但(dàn)随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功(gōng)率、智(zhì)能化(huà)、网络平台化的发(fā)展(zhǎn)趋势，充(chōng)电桩(zhuāng)厂商逐步进入充电模(mó)块生(shēng)产环(huán)节(jié)，逐步实现充电模(mó)块的自产自研（如特锐德旗(qí)下子公司特来(lái)电、中恒电(diàn)气等）。目前充(chōng)电(diàn)模块(kuài)市占率前五的(de)企业包(bāo)括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不(bù)完全(quán)统计(jì)，在充电(diàn)模块领域(yù)有所布局的A股上市公司包括通合科(kē)技、欧陆通、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦格米特(tè)等，具(jù)体如(rú)下：

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