兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(z新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉ēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了(le)。

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