要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评(pí睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高ng)：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的(de)的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银(yín)行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物流(liú)现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业绩提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低于当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行股票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股(gǔ睡午觉和不睡午觉有什么区别，为什么不爱午睡的孩子智商高)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合(hé)资(zī)设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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